Επενδυτικός σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Επενδυτικού Τμήματος είναι η επίτευξη υψηλής απόδοσης μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών που είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές διεθνώς και δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, εξερεύνησης – ανακάλυψης και διανομής ενέργειας, που προέρχεται τόσο από ορυκτά καύσιμα (π.χ πετρέλαιο ή/και φυσικό αέριο), όσο και από εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως ενδεικτικά η ηλιακή, η αιολική, η υδροηλεκτρική, η γεωθερμική ενέργεια και τα βιοκαύσιμα.

Επίσης το Επενδυτικό Τμήμα θα δύναται να επενδύει σε ETF’s  του ενεργειακού κλάδου, καθώς και  να αναλάβει υψηλή έκθεση σε ξένο νόμισμα προκειμένου να διευρύνει την προσδοκώμενη απόδοσή του.

Δευτερευόντως, το Επενδυτικό Τμήμα θα μπορεί να επενδύει σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ (μετοχικών, μικτών, μέσων χρηματαγοράς), T-Bills και τραπεζικές καταθέσεις.  Το ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής: 

Μετοχές & ETF’s: από 55% – έως 100%

ΟΣΕΚΑ, Καταθέσεις & T-Bills: από 10%  –  έως  80%

Σε ποιους απευθύνεται

Το Επενδυτικό Τμήμα  απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου και προσδοκούν να αποκομίσουν κεφαλαιακά κέρδη λόγω υπεραξίας, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε όλες τις διεθνείς οργανωμένες αγορές.  Ο κίνδυνος πηγάζει από τη μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών στις οποίες επενδύει το Επενδυτικό Τμήμα, η οποία προέρχεται από τις εξελίξεις σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο.  Η ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου με παράλληλη μεγιστοποίηση της απόδοσης των πραγματοποιούμενων επενδύσεων.