Επενδυτικός σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Επενδυτικού Τμήματος είναι η επίτευξη υψηλής απόδοσης μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών που είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές διεθνώς και δραστηριοποιούνται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και νέων τεχνολογιών όπως η ψηφιακή μεταμόρφωση (digital transformation), η ανάλυση και αποθήκευση μεγάλων δεδομένων (big data analytics & storage), η ρομποτική (robotics), η κυβερνοασφάλεια (cyber security), η παραγωγή ημιαγωγών (semiconductors), οι πάροχοι cloud & δικτύων κλπ.

Επίσης το Επενδυτικό Τμήμα θα δύναται να επενδύει σε ETF’s όλων των ανωτέρω κλάδων, καθώς και να αναλάβει υψηλή έκθεση σε ξένο νόμισμα προκειμένου να διευρύνει την προσδοκώμενη απόδοσή του.

Δευτερευόντως, το Επενδυτικό Τμήμα θα μπορεί να επενδύει σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ (μετοχικών, μικτών, μέσων χρηματαγοράς), T-Bills και τραπεζικές καταθέσεις. Το ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής:

Μετοχές & ETF’s: από 55% –  έως 100%

ΟΣΕΚΑ, Καταθέσεις& T-Bills: από 0% – έως   45%

Σε ποιους απευθύνεται

Το Επενδυτικό Τμήμα  απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου και προσδοκούν να αποκομίσουν κεφαλαιακά κέρδη λόγω υπεραξίας, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε όλες τις διεθνείς οργανωμένες αγορές.  Ο κίνδυνος πηγάζει από τη μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών στις οποίες επενδύει το Επενδυτικό Τμήμα, η οποία προέρχεται από τις εξελίξεις σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο.  Η ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου με παράλληλη μεγιστοποίηση της απόδοσης των πραγματοποιούμενων επενδύσεων.