Επενδυτικός σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Επενδυτικού Τμήματος είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών, των διεθνών αγορών, προερχόμενης πρωτίστως από υπεραξία κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερίσματα, σε συνδυασμό με την ανάληψη μετρίου έως υψηλού επενδυτικού κινδύνου, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Δευτερευόντως το Επενδυτικό Τμήμα επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις και βραχυπρόθεσμα μέσα χρηματαγοράς (T-Bills).

Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται να αναλάβει υψηλή έκθεση σε ξένο νόμισμα προκειμένου να διευρύνει την προσδοκώμενη απόδοσή του.

Στο Επενδυτικό Τμήμα , το ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων σε μετοχές ,ομόλογα και καταθέσεις επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής:

Μετοχές: από 10% – έως 40%
Ομόλογα (High Yield): από 10% – έως 65%
Ομόλογα (Υψηλής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης): από 0% – έως 20%
Καταθέσεις, T- Bills: από 0% – έως 80%

Ελάχιστο ποσοστό επένδυσης σε Ευρώ ορίζεται το 50%.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Επενδυτικό Τμήμα  απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών κυρίως επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία και μέσω ομολογιακών εκδόσεων, κρατικών και εταιρικών, και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μετρίου έως υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.